今年以来我们持续关注生鲜电商、折扣百货、本地化生活等主题，其核心逻辑，是希望在终端消费需求脱离快速增长过后，寻找结构化需求井喷的子行业，而本文所关注的海淘细分市场具备这一特点。我们判断，跨境进口电商行业具有持续生命力，并就其行业发展现状、渠道相对优势、模式演变路径进行分析。
海外购物需求旺盛，跨境电商优势突出
2013 年跨境进口电商行业规模约3600 亿元，2008 年至今复合增速近60%，未来三年规模复合增速超过40%。对于消费者，高性价比、互补性、优质的商品以及境内外商品的定价差异，是促使他们进行海外购物根本原因。而通过对比跨境进口电商渠道与其他包括：海外直接购买、免税商店、国内专柜等渠道的差异，我们发现，跨境进口电商具备价格、品类以及便利性等综合比较优势。
支付与物流背书下，政策促行业阳光化
2012 年底至今七城市获批跨境进口电商试点资格，保税仓储+行邮出关模式为重大创新，陆续增设跨境电商和保税跨境电商监管代码；2013 年，17 家第三方支付机构获得跨境支付业务试点资格，用户可使用“本地化”支付工具进行跨境购物；2010 年针对高频跨境业务，转运公司开始兴起，2014 年顺丰、苏宁等陆续获得国际快递运营牌照。我们认为，完备的支付系统、优化的配送环节以及正规化的政策红利，使得跨境进口电商行业逐步朝向良性循环方向发展。
品类及体验渐改善，模式演变初步成型
跨境进口电商发展至今经历了三个阶段：第一，自主海淘和个人代购阶段，用户使用的亲和度较低，体验具有不稳定性；第二，一站式海淘服务商和代购平台阶段，初步解决海淘品类拓展和体验优化问题；第三，平台型和自主型进口电商雏形阶段，拥有流量优势和海外采购资源的企业有望逐步脱颖而出。我们认为，跨境进口电商行业正规化、阳光化趋势已初步确立，而在更为公平的游戏规则下，各类玩家比拼的是核心要素在于：品类拓展能力和用户体验优化。
（编辑：亿恩 Change）
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